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保险市场分析(2021年前5月保险市场运行情况分析报告)

来源:1818货源网   日期:2021-07-15 05:20
保险市场分析(2021年前5月保险市场运行情况分析报告) 一、中国保险行业概览 1、保险行业原保费收入情况 自1982年复业后,中国保险行业经历了近40年的快速发展,2020年总保费规模达

保险市场分析(2021年前5月保险市场运行情况分析报告)

一、中国保险行业概览

1、保险行业原保费收入情况

自1982年复业后,中国保险行业经历了近40年的快速发展,2020年总保费规模达45257亿元,同比2019增长6.1%。具体来看,2013年后受益于资本市场转暖,保险公司投资受益加强,部分中小寿险公司大力通过中短存续期产品(万能险)扩张资产负债表,另外2015年保险代理人考试放开也刺激了保险代理人规模上涨,综合因素推动保险行业保费收入增速逐年提升至2016年的27.3%。2018年保险行业监管环境趋严,行业告别了通过快速扩张的时代,保费收入增速罕见地下降至3.9%,随后的2019年与2020年受到行业转型的逐步推动,保费收入增长逐步回暖。


资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

我国保险行业分为人身保险和财产保险两大类,其中人身保险贡献了绝大部分保费,2011-2020年,人身保险保费CAGR为14.9%;2020年人身保险保费收入达到3.33万亿元,占总保费收入的74%;2011-2020年,财产保险保费CAGR为10.7%;2020年,财产保险保费收入达到1.19万亿元,占总保费收入的26%。


资料来源:银保监会,华经产业研究院整理


资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、人身险及财产险构成分析

2020年,人身险的三大业务寿险、健康险和意外伤害险的原保险保费收入分别为23982、8173、1174亿元,占比分别为72%、25%、4%,同比增速分别为5.40%、15.67%、-0.09%,健康险增长尤为明显。从寿险历年保费收入结构上来看,寿险业务一直是主力产品,但是健康险业务近年来保持高速增长,健康险占比呈逐年上升态势,由2015年的15%增长到2020年的25%,行业销售产品结构向偏保障型产品转型。


资料来源:银保监会,华经产业研究院整理

长期以来,车险业务一直是财险业保费收入大头,但随着车险综改落地,并以“降价、增加保额、提质”为目标的改革力度大、影响深远,银保监会官方称综改落地后车险保费下降幅度超过20%,保险公司新车保费收入也受到不同程度影响。2020年车险保费收入为8245亿元,同比增长仅0.69%,占产险保费收入的69.12%,同比下降1.17个百分点。


资料来源:银保监会,华经产业研究院整理

3、保险盈利水平

目前保险公司的盈利主要依赖于人身保险:人身保险赔付率为21%左右,且近年呈现下降趋势;财产保险赔付率超过50%、且近年呈现上升趋势,系贡献保费最大的车险赔付率较高。由于固定费用、管理成本较高,财险综合成本率接近100%,处于盈亏平衡线附近。


资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理


资料来源:众安保险,零壹财经,华经产业研究院整理

二、中国保险IT行业概述

1、产业链

我国保险行业供给侧主要包括:保险公司、中介机构、上下游产业和服务类公司。保险公司负责产品设计、保费收取以及投保事件发生时支付赔款;保险中介机构和上下游产业主要提供场景及产品推广销售;服务类公司提供医疗或IT技术等支持服务。

中国保险IT行业产业链


资料来源:公开资料整理

2、保险IT解决方案分类

目前我国保险IT系统主要分为:核心业务系统、渠道系统、管理系统及其他。其中,核心业务系统是指支持从产品定义(包括产品定价模型定义)、报价、批改、理赔、续保、再保等全流程保险业务需求,不同险种拥有单独的核心系统,是险企的刚需系统。渠道系统则包括营销管理、银保系统、呼叫中心、电子商务等子系统,主要辅助核心系统进行营销展业;管理系统包括风险管理、客户关系管理、商业管理、财务管理等子系统,主要负责进行日常事务管理。


资料来源:赛迪顾问,华经产业研究院整理

3、保险IT系统发展历程

1997年,中国人寿引入美国科比亚的CBPS寿险综合业务系统,这也标志着中国保险IT行业诞生,纵观我国保险IT系统近二十年的发展历程,有三个特征:核心系统部分变薄、渠道&管理系统变厚、从后台向前台发展。

中国保险IT发展历程


资料来源:公开资料整理


三、中国保险IT行业发展现状

1、市场规模

2019年保险IT解决方案市场规模达90.03亿元,2017-2019年CAGR为23.18%。保险IT解决方案市场规模主要受新设保险公司情况、新险种开发情况、以及现有险企系统运维和功能改造等因素影响。随着保险线上化趋势的发展,未来各险企将会投入更多资金用于系统更新改造,保险IT市场有望保持高速增长。据IDC预计,2023年市场规模有望达到204.74亿元,2019-2023年CAGR有望达22.80%。


资料来源:IDC,赛迪顾问,华经产业研究院整理

2、细分结构

根据赛迪顾问数据,2018年我国各保险IT解决方案中,核心业务系统规模最大为27.5亿元,市占率为42%,另外管理系统占比32%,渠道系统占比21%


资料来源:赛迪顾问,华经产业研究院整理

3、中国保险IT投入规模

根据2020年8月中证协公布的《关于推进证券行业数字化转型发展的研究报告》,2019年我国保险行业的信息技术投入达330亿元。同年,我国银行业IT投入达到1730亿元,证券业IT投入达330亿元,其中银行业IT投入为保险业的5.24倍,相差原因主要是市场成熟度,


资料来源:中国证券业协会,银保监会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国保险IT市场供需现状及投资战略研究报告》

四、中国保险IT市场状况

1、市场集中度

保险IT供应商方面,中科软一家独大,其一家市占率便达到 40%以上,第二梯队的公司则包括软通动力、新致软件、易保网络等,市占率均在10%以下。


资料来源:赛迪顾问,华经产业研究院整理

2、毛利率

在高集中度的情况下,保险IT龙头中科软对保险产业的毛利率只有33.66%,低于银行IT 且大幅低于证券 IT 厂商IT毛利率,主要原因可能是保险IT市场成熟度低,这导致定制化程度高,另一方面,下游客户集中度高也导致下游议价能力强,两种可能原因共同造成了保险IT行业高集中度、低毛利率的现状。


资料来源:各公司年报,华经产业研究院整理

一方面,与银行类似,大型保险客户往往具备自研核心 IT 系统能力,自身 IT 投入较大,这削弱了保险 IT 服务厂商在产业链中的议价能力,并且保险公司需求呈现高度定制化的特征。另一方面,相比证券、银行市场,保险客户集中度更高导致 IT 服务商议价能力较弱。


注:证券公司 IT 投入基于 2019 年数据,其余基于 2020 年数据。

资料来源:中国证券业协会,银保监会,各公司年报,华经产业研究院整理


注:银行业市场竞争格局按净利润计算,保险业、证券业按营业收入计算。

资料来源:银保监会,中国证券业协会,各公司年报,华经产业研究院整理

五、中国保险IT行业发展趋势:金融IT上云

政策端,2015年7月,国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,鼓励金融机构利用金融云技术,加快金融产品和服务创新;2016年7月银监会发布《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见(征求意见稿)》,对于金融机构上云率有了明确规定,并且正式支持了云计算技术的运用;2017年6月中国人民银行发布《中国金融业信息科技“十三五”发展规划》,要求落实推动新技术应用,促进金融创新发展,明确提出稳步推进系统架构和云计算技术应用研究。政府部门不断推出政策鼓励云计算技术在金融行业的发展,金融机构上云已经成为大势。

市场端,目前云计算技术正在快速地和金融行业融合,除了银行外,券商、保险、基金、信托等其他金融机构纷纷开始上云,行业应用范围越来越大。根据IDC的数据,2020年我国金融云市场规模达到46.4亿美元,同比增长39.1%,预计到2023年,我国金融云市场规模将超过110亿美元;金融云解决方案市场规模达到13.3亿美元,同比增长43.0%。



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